首先需要制定企业发展方向的规划。有指导作用的远见，以及有一个关于销售组织的角色是什么的任务说明，是过程工作方法的基本步骤。

任务说明的核心是顾客。比如，“通过我们的服务帮助顾客在市场上获得竞争优势以实现繁荣”，一名专家如是说。有些企业也增加了关于员工的说明，例如，“我们承诺所有员工在技术、表现以及工作满意度方面的持续不断的改进”。大部分企业还会有关于成功的说明，“衡量我们成功的关键指标是收人的增长或顾客满意的增长”。

传统的关于成功关键因素的分析总是把质量运动组织引向这么一个结论：改进顾客满意度是最受关注的一点，而这与员工成功密切相关（土气、技术等等）。其他的关键成功因素包括根据事先规划好的步骤去辨别销售机会，实施团队工作，使用业务流程重组，结果通常用以下三种方法中的一个去衡量。

·顾客成功或满意·员工成功或士气

·公司收入和利润的成功

典型的情况是，人们为所有这三项开发了成功和不断改进的指标，因为，如果不是在任何竞争场合中都可以有效地实现这三项的话，就不可能做好，关于质量指标的例子包括电话回复率、失误减少率、产品返修率，或者是关于顾客对某项服务或商品的感觉的调查。

目标能帮助指出必须改进以变得更有效的特定过程。在销售组织里共同的目标是对价值标准和期望的说明，包括：

·使顾客愉快

·提高员工技能

·追求“世界级“的质量

·市场份额增长

·利润增加