综上所述，确立正确的设计目标、制订出切合实际的设计计划和明确设计要求是制订设计规划书的基本要求。要按照上述要求完成设计规划书的制订工作，通常要经过下列的几种研究与活动步骤。
（1）市场研究。进行市场研究是确立设计目标的最基本的方法。这一方法已从不少企业成功开发产品的案例中得到了证实。市场研究是正确定位产品目标和设计方向的有效保障，而一些企业在产品市场上导致失败的基本原因也和它们忽视和缺乏进行市场研究有关。市场研究一般可以从以下两个基本方面着手：
一是对消费者生活方式的研究。通过对各个消费层的生活方式深入地调查与研究，可进一步明确消费者对商品的需求特征。如消费者对商品的档次、品质、外形及操作等方面的要求。在研究消费者生活方式的同时也能有助于设计师和管理者更进一步地了解消费者的需求倾向与动态，有利于发掘消费者对商品潜在的需求因素。
二是对商品使用环境的调查。对产品使用环境的调查是在欧美国家一些设计组织中制订设计规划书时常用的一种方法，也称之为User Observi-
tion。其主要方法是通过对使用者实际操作或使用产品过程的调查，去发掘产品在使用和操作等方面存在的问题。这对明确设计目标起着直接的作用。
（2）产品研究。对需要开发的产品进行深入细致的分析与研究，不仅有助于确立设计目标，同时对明确设计要求和设计细节也是一个必不可少的步骤。通过对产品的研究，可以使一些较为模糊的产品概念明确化。如明确到哪些是设计中的制约因素，哪些是具有弹性的因素，哪些是通过设计必须要达到的基本要求，哪些则是通过设计所期望的要求，等等。
产品研究一般要通过对该产品的功能、结构、材料、技术、操作等方面因素的分析。这些分析不仅能有助于管理者和设计师进一步了解和熟悉产品、明确设计的重点和方向，同时也能对设计项目的时间进度和成本等方面的计算提供一定的参考依据。
（3）技术研究。技术是实现产品目标的必要条件。在进行技术研究方面需要考虑下列因素：
一是明确实现产品所需要的技术概念。要明确实现该产品需要什么样的技术。通过明确产品的技术概念，有助于在制订产品目标时对产品的技术定位。
二是明确要突破的关键性技术。通过技术研究，明确在设计中哪些是影响产品目标的关键性技术。对关键性技术的突破是形成产品概念，加强产品在市场中竞争力的重要方法。
三是明确与竞争对手之间的技术差距。通过认识与竞争对手之间的技术差距，能帮助管理者对设计作出较为适切的决策。如如何在设计中体现自身的技术优势，尽量缩小与竞争对手的差距，等等。
（4）交流与评估。设计规划书所包含的内容和范围很广，因此设计管理者必须依靠许多相关人员才能制订出一份完整而切实有效的设计规划书。制订设计规划书的负责人可以是设计经理，也可以是设计项目的小组负责人。但重要的一条是，在制订规划书的过程中必须进行充分的交流和沟通。有时，设计规划书的内容可能分别由相关人员来完成，如技术要求部分的内容可由技术部门的设计师来完成，成本要求部分由负责成本核算的人员来完成，而有关设计目标方面的内容则可由营销人员或工业设计师完成。但制订规划书的负责人则必须根据工作的进展情况及时召开不同类型的讨论会，在充分讨论和交流的基础上使不同的观念、意见及内容在整个设计组织内达到统一与整合。因此，进行有效的交流是提高工作效率、避免错误的最好途径。
设计规划书制订的最后步骤是评估与修改。在初步形成设计规划书文本后，应将初步文本交给有关人员，让他们对规划书中的内容进行详尽的评估。在评估的基础上，对某些不恰当的内容进行修改后就可形成正式的设计规划书。
