客户名册管理方案

2.客户名册的种类

①客户名册分为交易往来客户一览表和交易往来客户原始资料（以卡片方式，一家公司使用一张）两种。前者分配给各负责部门使用，后者存于经理室备用。②交易往来客户原始资料是将交易往来客户的机构、内容、信用以及与本公司的关系等各种信息详细记录，而交易往来客户一览表则是对上述信息的简单记录。

3.交易往来客户原始资料的保管和阅览各部门在必要的时候应按严格的登记程序向经理室借阅常备的交易往来客户资料。经理室对于资料的保管要尽职尽责，避免污染、破损、遗失等。

4.记录及订正

①对于开始有交易往来的公司，各负责人要在《交易开始调查书》里记录必要事项，并且取得部门主管的认可后上报董事长。市场部在获董事长的批准后，须依照调查书制成交易往来客户名册，并在往来客户一览表里记录信息。

②市场部应一年两次定期对交易往来客户进行调查，如果有变化，应在交易往来客户名册及交易往来客户一览表里记录、订正。

③市场部对于有关交易往来客户的各事项的变化，应随时记录。

④交易往来客户如果解散或者与本公司的交易关系解除时，市场部应尽快将其从交易往来客户名册及交易往来客户一览表中除去。

5.各负责人的联络

各负责人对于客户交易的状况要经常注意，如有变化，应向市场部及时反馈，以保持交易往来客户原始资料及交易往来客户一览表的正确性。

6.资料的整理及处理

交易解除后的资料要标明“交易解除”或者“交易终止”，并进行整理，完全不可能恢复的交易客户资料经市场部主管批准后另行处理。