（1）建立应收账款档案。信用管理部门对应收账款的管理工作是以应收账款财务往来为依据的，为了避免出现一旦发生问题就要去财务部门核对的重复工作，企业的信用管理部门可以建立应收账款档案，详细记录有关货款回收的具体内容。通常，在出货日，业务人员将发票复印件、债务人有关资料和销售合同等进行整理和编号，交给专门负责客户信用信息档案管理的人员归档，业务人员做好业务记录，同时备份给财务人员，负责应收账款跟踪监控的信用管理人员可以从本部门或销售部门和财务部门获取有关资料。
（2）查询收货确认及客户对货物的满意度。在企业发货以后，业务人员要主动与客户取得联系，联系方式以电话和传真为佳。对于第一次赊销的客户，都要求采用书面确认的方式。为了保证时效性，一般采用传真确认的方式。主要是询问客户是否收到货物，根据发货单查看货物件数是否齐对、包装是否有损坏、接货是否顺利、是否收到发票等。此次联系的主要目的是表示对客户是否收到货物和发票的关切，并认真做好记录，注意客户是否有异常反应，同时记录下货物到期日，如果客户发来传真回复，要保留归档。货到一周后，业务人员要再次与客户取得联系，可以是电话、传真或信函。询问客户的货物查收情况，诸如：货物的规格、型号、种类、数量是否正确；货物在运输过程中是否有损坏、变质等意外情况发生；客户对货物质量是否有异议；等等，并要求客户在货物满意度查询单的回执上签字、盖章，并将收到的该回执传真保留归档，以便为日后发生法律纠纷提供诉讼证据。注意：此时要求要让客户多说说情况，并认真倾听和记录，同时密切注意客户说话的口气或字里行间的意愿。正常的客户如果对货物有什么不满会马上作出反应；而蓄意拖欠的客户此时的表现可能是模棱两可、含糊其辞，或作出某种暗示，或表示出某种实际上并不强烈的不满，而其提到的一些问题往往是以后纠纷的起因，并作为拖欠的借口。所以这时业务人员就要对客户的反应和提出的问题进行仔细分析，识别其真实目的，以便尽快采取措施。
