在进行知识盘点前，需要先清楚界定；
（1）组织的专业知识领域及知识来源管道都有哪些？
（2）顾客的需求服务领域及服务通道都有哪些？
接着便可以针对公司员工的专业知识与顾客的需求服务领域，进行知识盘点问卷设计。
经过知识盘点问卷调查后，可以进一步量化调查的结果，将知识盘点项目清楚地用图表方式来展现，并排列分数高低。
知识盘点的目的，是希望通过知识分类与核心竞争优势调查，有系统地挖掘组织与个人的竞争优势，提供组织在组织变革、流程改造、策略规划与任务指派时的引导与方向，并达成优势转型的目的。
