1.基础资料
也就是客户最基本的原始资料，主要包括客户名称、电话、地址，另外还有所有者、经营管理者、法人代表及他们个人的性格、年龄、学历、兴趣、爱好、家庭、工作年限、能力、与本公司合作的时间、企业资产、组织形式、经营方向等。
客户管理的起点和基础就是这些资料，它们的主要收集方式是推销员进行客户访问。
2.客户特征
主要包括销售能力、经营观念、经营政策、经营方向、经营特点、服务区域、发展潜力、企业规模等。
3.交易现状
主要包括客户目前的销售活动情况、保持的优势、出现的问题、未来的应对策略、企业的声誉和形象、交易条件以及存在的信用问题等方面。
4.业务状况
主要包括销售业绩、经营管理者和业务人员的素质、与本公司的业务关系、合作时的态度、与其他竞争对手的关系等。
