1.动态管理
对客户的资料要不断地进行调整更新，去除旧的或已经老化了的资料，对客户的变化跟踪观察，及时上传新资料，使客户管理保持动态性，因为客户的情况是会随着时间不断变化的，如果建立客户资料卡后对其置之不理，就失去了最初的意义。同时客户管理还应该由专人负责。因为有些客户资料仅供内部使用，不能流出企业，所以客户管理应明确具体的规定和办法，派专人负责管理，使客户情报资料的利用和借阅得到严格规范。
2.突出重点
客户资料有很多不同的类型，我们要通过资料找那些重点客户。重点客户不仅包括现有客户，还应包括未来客户和潜在客户。这样是为企业选择新客户、开拓新市场提供资料，也是为企业的进一步发展奠定基础。
3.灵活运用
客户资料收集管理的目的是要将其运用到销售过程中。所以，在建立客户资料卡或客户管理卡后不能漠然置之，应该采用灵活的方式，及时、全面地提供给推销人员及其相关人员，让他们去做更详尽的分析，从而把资料变成有效信息，大大提高客户管理效率。
